研报掘金丨东吴证券：尚太科技具备长期成本优势 维持“买入”评级
东吴证券研报指出尚太科技001301SZ2023年H1营收1967亿元同降1052出货同
2023-08-11
研报掘金丨东吴证券：尚太科技具备长期成本优势 维持“买入”评级
2023-08-11 13:49:18来源：格隆汇
(资料图片仅供参考)
东吴证券研报指出，尚太科技(001301.SZ)2023年H1营收19.67亿元，同降10.52%，出货同比持平微增，预计公司2023年出货有望达15-16万吨，同增45%。受降价影响盈利承压、预计长期成本优势可维持。预计可保持3000-4000元/吨成本优势。
考虑到行业竞争加剧，该行下修公司23-25年归母净利预期至9.04/11.36/15.46亿元(原预期13.05/18.59/25.40亿元)，同比-30%/+26%/+36%，对应PE为17x/14x/10x，考虑到公司具备长期成本优势，给予24年20xPE，对应目标价87.4元，维持“买入”评级。
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